十三世纪初，蒙古在漠北兴起。成吉思汗在统一蒙古草原诸部的同时，开始向外扩张。天庆十二年(1205年)蒙古人侵西夏，大掠人畜财物后退走。应天元年(1206年)，李安全废黜桓宗，自立为帝，即西夏襄宗，这年秋，蒙古军再次侵夏。应天四年(1209年)，成吉思汗第三次侵夏，西夏兵败。蒙古军进围中兴府(1205年蒙古军撤退后，夏桓宗改首都兴庆府为中兴府)，引黄河水淹城。城将破，适外堤崩决，蒙古军亦难驻脚，自行解围。襄宗纳女请降，归服蒙古攻击辽国。光定元年(1211年)，宗室齐王李遵顼废襄宗自立为帝，是为西夏神宗。
光定六年，成吉思汗开始集军远征中亚，屡向西夏征兵，夏不堪其苦，表示拒绝。七年，蒙古军第四次入侵西夏，东京中兴府被围。神宗逃往西京西平府，太子李德任防守都城，再次向蒙古请降。神宗图联金抗蒙，金国不允，又图联南宋攻金。光定十三年，神宗派太子李德任率兵侵金。李德任主张联金，拒绝受命。神宗废德任，即以皇位传于次子李德旺(西夏献宗)，自称太上皇。李德旺继位后，力主抗蒙。乾定二年(1224年)，蒙古军攻银州，夏军损失惨重，又遣使与金议和，相约为兄弟之国，以图自保。
乾定四年(1226年)，成吉思汗率大军攻夏，分兵两路：一路攻取沙、肃、甘等州，直逼西凉府(即西京，亦即灵州);另西平府一路由成吉思汗亲率，进至贺兰山。
七月，攻陷西凉府，西夏献宗惇忧致死，侄李继立(西夏末帝)。十一月，蒙古军夺取灵州后，进围中兴府。中兴府被围，粮尽援绝，末帝遣使乞降。宝义二年(1227年)七月，蒙古军攻陷中兴府，西夏灭亡。
