炀帝下江都，四十多座行宫基本完成，每处留一两天。江都是南中胜地，山水文秀。炀帝升殿，文武百官朝贺元旦。洛阳宫苑落成，宇文恺为开府仪同三司。吏部尚书牛弘、虞世基议定车服仪仗保卫、预备辇路及五时副车，何稠为太府少卿，监造车服，衮冕都绣上日月星辰，皮弁这种帽子用漆纱制成，作黄旗三万六千人仪仗，皇后仪仗队、百官仪服很豪华。让州县采办羽毛，地方官叫人民捕捉大鸟，四处网罗，几乎杀完。州县官上报民间歌谣：“天子造羽仪，鸟自献毛羽。”炀帝欣慰，四面警卫出游，卫士执旗羽连绵二十几里。
江南桃柳将残，炀帝开到伊阙，陈列法驾，千军万马入东京。杨素病死，炀帝说：“他不死，灭他九族。”追赠太尉公。
杨勇十儿贬为民，云定兴与妻子都罚做官奴。炀帝见云定兴手巧，叫他帮办建设。他一味巴结，购买珍珠织成蚊帐献给宇文述。宇文述尊他为兄，推荐他监造兵器：“你的武器都符合皇帝的心意，却没好官做，因为杨勇儿没处死哩。”云定兴骂：“这些没用的东西，咋不杀光？”炀帝杀杨俨，杨俨七个弟充军边疆。襄城王杨恪妃柳氏，端庄秀丽，他被废，她对他更好。他迁往边地，柳氏哭别：“我发誓不单独活着。”中途诏书来，勒令自尽，杨恪与兄弟七人都死了。她说：“我与杨恪同埋，就是朝廷的恩惠了。”抚棺恸哭，吊颈身亡。
突厥启民可汗住碛口，收尽达头遗民，年年朝贡，请求入朝。太常少卿裴蕴征集天下乐户，百姓能谱音乐的入选，八音六律，吹拍成腔，演习鱼龙山车等杂戏，悦人耳目，在西苑精翠池边表演。炀帝观看，见有舍利兽跳跃，水溅满路;鼋鼍鱼鳖浮出，密集两岸;鲸鱼喷雾遮阳，化成黄龙，长七八尺。二人戴斗笠，笠上各站一人，轻巧会舞，忽忽腾过，交换再站。神鳌背山，装人喷火，千变万化，神奇美妙。炀帝称赏，让京兆、河南两尹为艺人赶制锦衣，两京彩缎买空。御制艳诗，谱曲演唱，歌声凄恻绮丽。炀帝建立进士科，选拔人才;凡做诗细巧艳丽的，优先入选。
高颎闲居多年，召为太常卿。他说散乐舍本逐末，妨碍政治。启民可汗入朝来庆贺元旦，炀帝大摆文物，鼓吹迎客，赐他旁坐。他东张西望，羡慕汉官威仪，想穿汉装。启民可汗住几天，款待优厚，辞行时请皇帝北巡。初夏，炀帝调河北十几郡凿穿太行山，北达并州通车道，到赤岸泽。两个多月山路通，炀帝到榆林郡，经过突厥部落，进发涿郡。长孙晟先行，启民可汗召集酋长，长孙晟笑说：“天子巡游，诸侯王该大扫除。牙帐肮脏，我还说是种的香草呢。”启民可汗谢罪：“这是奴不经意的过失。奴辈生命是天子给的，能够效劳，好得很哩。”拔佩刀割庭草，达官贵人及酋长一起砍，帐外杂草奴仆扫除，长孙晟回榆林。炀帝到蓟州，建筑御道三千里，宽五十丈。启民朝行宫，吐谷浑、高昌两国进贡，炀帝大宴，登北楼望黄河捕鱼，赐百官宴。启民献名马三千匹，炀帝赐帛一万三千匹，启民可汗上表：“我不再是突厥可汗，是皇帝臣民，愿率部落变改衣服，学华夏打扮。”炀帝答：“衣服辨别地区民族，体现地域风情。碛北要打仗，高帽宽带不好，真心恭顺，不必改装。”
宇文恺搭建大帐，炀帝南向高坐，两旁仪从警卫，下面歌舞。启民三千五百人朝拜，炀帝大宴，美酒佳音，胡人又怕又爱，争献牛羊驼马几千上万头。炀帝答赐帛二十万段，赏启民辂车乘马，鼓吹旗幡，赞拜不名。百多万人增筑长城，西起榆林，东到紫河。尚书左仆射苏威力劝，高、礼部尚书宇文闇、光禄大夫贺若弼说：“对启民太好了。”三个大臣因此无辜被杀，苏威连坐丢官，内史令萧琮回家。炀帝出巡云中，逆金河而上，战士五十几万，旌旗千里。宇文恺造观风行殿，坐几百人，可拆卸拼装，车轮可以推移，修筑行宫可以拉走，周长一千二百丈，用布蒙外表。绘制彩画，楼橹齐全，胡人在御营十里外屈膝跪拜，不敢骑马。启民装饰牙帐清扫道路，恭候大皇帝，跪迎进帐上寿，炀帝赋诗：“何如汉天子，空上单于台。”
西域胡人到张掖做买卖，吏部侍郎裴矩掌管贸易，撰写《西域图记》三卷，又绘交通，分为三路。北路入伊吾，中路到高昌，南路进鄯善，汇总敦煌。炀帝赐帛五百匹，裴矩说西域盛产珍宝，吐谷浑容易消灭，炀帝派他做黄门侍郎到张掖办理。他利诱胡人入朝，西域各国贪利，郡县迎送破费亿万。
炀帝调河北百万军工穿永济渠引沁水南下黄河，北通涿郡，妇女助阵。再修长城，榆谷东延几百里。炀帝游五原，巡阅长城。他喜新厌旧，子女玉帛、宫室花园一享受就生厌，搜罗地图，在名胜建设行宫，晋阳宫没完，汾阳宫又开工。
大逻便占据突厥西境，被处罗侯捉去。国人就拥立泥利，泥利传给儿子泥撅处罗可汗。处罗母亲向氏本中国人，转嫁婆实特勒。向氏夫妇入朝留居，处罗可汗打听母亲，裴矩奏请招抚他。崔君肃见他傲慢地坐胡床，就说：“突厥内战几十年，向夫人留住京师吁请停兵，愿劝你内属。天子派我传旨，你这样怠慢，向夫人有欺君大罪，该死。大隋进攻，你能自保么？”处罗哭着再拜，跪受诏书，崔君肃说：“可汗要是请打吐谷浑，会同隋军夹攻，一定破敌，入朝皇帝眷爱，又能见母亲。”处罗厚待他，进贡汗血马，奏请会师讨伐吐谷浑。
春光明媚，冰消雪融。炀帝出巡河右。裴矩诱导铁勒部打破吐谷浑。炀帝越黄河，入西平，检阅队伍，内史元寿南逼金山，兵部尚书段文振北向雪山，太仆卿杨义臣东驻琵琶峡，将军张寿西防泥岭。炀帝到燕支山，高昌王及西域二十七国使臣跪拜路旁。炀帝事先嘱咐河西人打扮漂亮些。他们夸耀富有，骑乘耀眼，队伍在大路上绵延很长。吐屯没献地几千里，炀帝开辟西海、河源、鄯善、且末等郡，刘权居守河源，大开屯田，防控吐谷浑，路通西域。裴矩授银青光禄大夫。
